AI大模型领域技术层面新突破服务器厂商受益

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AI技术持续迭代,各类大模型层出不穷,算力军备竞赛不止。

近日,海外人工智能公司推出的大模型,能力对标GPT-4,在同期AI模型中处于领先水平,进一步带来了AI大模型领域技术层面的新突破。

AI模型端的不断更新,推动算力需求在规模法则下持续爆发,算力端军备竞赛也将继续。这一背景下,AI服务器作为算力的核心载体,市场需求激增,行业景气度高涨,海外相关科技股也走出了屡创新高的行情。

聚焦国内,算力产业链正在“人工智能+”政策指引下持续受益,成为高成长确定性的赛道,相关算力厂商也有望复制海外科技公司路径,在行业景气上行周期中步入发展新高度。

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大模型大算力,服务器厂商受益

从GPT-4、Sora、到Meta计划7月发布的开源大模型,AI的发展在模型的密集发布中,不断升级迭代。这个过程中,大模型将遵循规模法则,需要大量数据和算力,进而带动大模型厂商对用于AI的训练和推理算力需求倍增。

大模型之火也带动国内算力需求的持续高涨。华西证券称,如果说产品是AI赋能、企业开启第二轮业绩增长曲线的“流量入口”,那么算力即是大厂开启算力争夺战的“入场券”。我国目前“自研大模型热”仍将持续,进度明显加速,势必对算力提出更高要求。

大模型大算力带动下,AI服务器市场需求迎来爆发,相关服务器厂商的业绩对此已经明确体现。如英业达2023年AI服务器收入占比5%-7%,2024 年预计有望数倍增长;超微电脑服务器及存储系统业务营收同比增长15%,远超市场预期;戴尔服务器订单环比增长一倍,并上调了2027年AI服务器的市场空间至1520亿美元。

在国内市场方面,AI服务器的发展也在提速。一方面,在今年的政府工作报告中,强调了要开展“人工智能+”行动、加快形成全国一体化算力体系等举措,另一方面,英伟达H20芯片已全面接受预定,有望进一步刺激市场需求。中金公司认为,政策持续加码国内AI相关基础设施建设,叠加H20产业进展加速,国内AI服务器需求有望加速兑现。

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作为国内领先的算力厂商,联想集团业绩亦体现出AI服务器需求强劲的趋势。根据公开业绩会,联想集团AI基础设施(涵盖AI服务器和AI存储等)业务已在环比增长中显示出长期向上趋势。目前其正在跟踪超过20亿美元的AI基础设施订单规划,还与一家云客户签署合同,潜在订单机会10 亿美元。东吴证券指出,在AI算力GPU供给逐渐缓解后,联想集团有望复制超微电脑等海外厂商的AI服务器产品快速放量曲线。

伴随着国内外AI服务器需求共振向上,行业市场空间也有望进一步打开。根据数据,2023年全球服务器整机出货量同比有所下滑,但预计2024年将同比回升2.05%,其中,受益于北美 云端数据中心订单带动,AI服务器需求有望保持高增长态势,预计2024年出货量有望实现同比双位数的增长。

从投资角度来看,AI算力“狂潮”推动的AI服务器等硬件高景气度,反映了算力投资主线的依然强劲。国投证券认为,当前AI 算力持续性的投资机会是科技高景气的典型细分赛道,具体呈现出三条细分机会:一是放眼全球市场,AI浪潮下算力作为产业和投资布局方向的确定性持续提升,参与全球AI算力产业链的相关公司如联想集团等将在未来兑现业绩。二是聚焦国内市场,除了与海外AI算力具备相似的投资逻辑,还叠加了政策端的高度重视和大力扶持,国产算力有望持续收益。三是AI算力或将进一步在云端带动数据中心相关需求提升,并在边缘侧牵引AI PC加速发展。

算力布局完整,联想集团发展潜力强

海内外算力需求井喷,联想集团正以最全算力基础设施和服务提供商的优势,深度受益。目前,联想集团依托“端-边-云-网-智”新IT技术,对算力领域的投入从场景到种类,形成了完整丰富的布局。

如针对云计算场景,联想集团在细分领域的混合云方面优势显著,旗下的 (联想混合云)服务,可为用户提供建云、上云、用云到管云的云上全生命周期解决方案。在边缘侧,联想集团旗下有“联想慧天”边缘计算硬件产品家族,以及智能边缘云和边缘超融合一体机系列的布局,整体丰富了联想集团算力基础设施从云到边缘场景的覆盖。

此外,联想集团计算业务类型涵盖了通用计算、科学计算和专用于AI的智能计算,体现到硬件设备层面,联想集团拥有通用服务器、高性能计算、AI服务器、AI存储等全面的产品线,在设备之上,联想集团还构建了异构智算平台,其能够对通用计算、科学计算和AI算力等算力集群进行统一管理,并能实现对多种CPU、GPU、DPU等处理器的异构管理调度,可大幅优化算力的使用效率。

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以AI算力为核心,联想集团形成了AI导向的基础设施,并打造了“一横五纵”布局,其中包括“一横”的异构智算平台,“五纵”的服务器、存储、软件及超融合、数据网络以及边缘基础设施产品和方案。

值得一提的是,联想集团在AI服务器方面,以联想问天和联想双品牌卡位不同AI算力需求。目前市面上主要的AI服务器分为训练服务器、训推一体服务器、推理服务器和边缘服务器等。去年,联想问天品牌推出了训练和训推一体服务器,其中联想问天 G3 AI训推一体服务器还获得了“2023年度AI服务器奖”和“2023 年度技术卓越奖”。

除此之外,在绿色算力方面,联想集团首创的温水水冷技术,可实现100%服务器部件用水冷却,热移除效率最高达98%,基于该技术,联想集团全面布局了冷板式、浸没式等液冷技术,并在全球打造了多个业界领先的液冷数据中心。

有机构认为,AI算力的发展还将在边缘侧加速以AI PC为代表的AI终端的发展。如信达证券称,AI服务器需求增长,有望对AI PC等业务形成一定拉动,产业趋势已被验证。除了算力产业链上个股有向上空间外,各类AI终端及产业链均潜藏较大机会。

联想集团在AI PC方面,以全球PC龙头厂商的优势领先布局,并联合产业链合作伙伴,从算力、大模型、AI应用等方面,加速AI PC生态的形成,推进AI PC大规模落地,引领AI PC浪潮。

AI大模型迭代浪潮中,算力爆发出的强劲需求在供不应求的情况持续火热,AI服务器厂商也迎来了高景气发展窗口。联想集团作为全球领先的算力厂商,依托丰富优秀的产品,可靠的方案及服务,正将算力机遇转化成业务增长动能,进而有望打开更广阔的成长空间。

所属专题: 联想 电脑服务器 人工智能

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